תומאס הוא קולנוען גרמני, שנמצא במתח רב לקראת סיום צילומי הסרט שלו בפריז. ביום האחרון מתקיימת מסיבת סיום אותה תומאס מתחיל בזרועות בעלו הבריטי מרטין, אבל מסיים בזרועותיה של אגאת, מורה צעירה בבית ספר יסודי. זאת נופלת בקסמו ומה שמתחיל כריקוד פלרטטני, מתפתח ללילה מפתיע מלא תשוקה (ובהמשך אף ליותר). למחרת בבוקר, תומס מספר בפתיחות למרטין שהוא שכב עם אישה, מה שמכניס את הזוג לסחרחורת של רגשות שעתידה לשנות את גורלם.

הקולנוען הניו יורקי הגאה, איירה סאקס ("חיי נישואין", "אהבה היא מוזרה", "השאר את האור דולק"), מביא אל המסך הגדול סרט מלא תשוקה ויפהפה עד כאב. סרט שיש בו רגעי צחוק ועצב על שלישייה בלתי צפויה בעיר האורות פריז. בהשתתפות השחקנים הצעירים הטובים ביותר של תקופתנו: פרנץ רוגובסקי ("חופש מוחלט"), בן וישו ("ענן אטלס", "פדינגטון"), אדל אקסרקופולוס ("כחול זה הצבע החם ביותר"), ארוואן קפואה פאלה ("נער החורף").
מוגבל מגיל 18 ומעלה בשל סצנות מין נועזות.