לורנסו הברזילאי נשאר מאחור כאשר בן זוגו האמריקאי נוטש אותו בעיירת הנופש פרובינסטאון בסוף עונת הקיץ, בזמן שהתיירים הולכים ומתמעטים. הוא מבלה את זמנו בסטוצים מזדמנים, שיחות עם תושבי המקום המעסיקים אותו כמנקה ושיפוצניק ומפגש פלרטטני עם תייר חתיך בשם מוריס (ג'יימס בלנד). לורנסו חייב להחליט איך להתמודד עם הצללים מהעבר שלא מרפים ועם המציאות הקשה של היותו מהגר לא חוקי בארצות הברית.
בסרט הקולנוע הראשון שלו, מרקו קלוואני מציב בתפקיד הראשי של לורנסו את השחקן הברזילאי מרקו פיגוסי ("Gen V", "Invisible City"), הנותן הופעה ממגנטת. לצידו של פיגוסי תמצאו את זוכת האוסקר מריסה טומיי, מיה טיילור ("Tangerine") וביל ארווין ("רסטין").
קלוואני יצר סרט ביכורים נועז ומלנכולי, המעלה שאלות על חיים קוויריים במציאות הנוכחית.
