דילן בן ה-21 הוא פועל בניין וחקלאי מזדמן המפרנס את משפחתו קשת היום ומהווה דמות-אב לאחיו הצעיר. דילן מנסה לשמור על מראית עין של יציבות נפשית, אבל חסר לו משהו בחיים. כאשר הוא מקבל עבודה זמנית בחווה שיתופית קווירית, הוא מרגיש לראשונה שהוא מצא את מקומו. לראשונה הוא מגלה מה היא חברות ולראשונה הוא מתאהב. סקיי (איב לינדלי, שחקנית קולנוע וטלוויזיה הטרנסית) היא אמנית רודיאו ובת זוגו של בעל החווה הקשוח, פפה. השניים שמחים לחלוק את גופם עם דילן, אבל אולי זה לא מספיק.
צ'רלי פלאמר זורח בתפקיד הראשי עם הופעה נטורליסטית שקטה ומלאת ביטחון. הצלמת קטלין אריזמנדי מצליחה לברוא מחדש בעדשת מצלמתה את ז'אנר סרטי התבגרות וכל זה על רקע הנופים מדהימים של ניו מקסיקו. סרט הביכורים של לוק גילפורד הוא שירת הלל לחלום האמריקאי הקווירי האולטימטיבי עם תפקיד אורח של חברי איגוד הרודיאו הגאה הבינ"ל.