בימוי: מרגריטה בגדסריאן
תסריט: מיכאל בורודין, מרגריטה בגדסריאן, ססיליה גבסקיריה
הפקה: מיכאל בורודין, אליה לוגוביה, קונסטנטין קורובקין, מרגריטה אמיניבה-יסטר
בהשתתפות: סיידולה מולדוחנוב, סנז'ר איולדושב
גרמניה, אוזבקיסטן, רוסיה, 2022, 17 דקות, רוסית ואוזבקית עם כתוביות באנגלית
אבא, בן, אהובו, חום, קיץ, לילה. עולם גברי קטן, רגיש ופגיע באופן לא צפוי, כמו חייהם של מהגרים רבים בערים גדולות. בנוסף לצרות הרגילות של חיים ועבודה, לפעמים יש עוד נדבך שצריך להשאר במחשכים – אהבה חד-מינית.