גיא לוי החליט שהוא כבר לא רוצה להמשיך להיות גיי. לצורך כך הוא נפגש עם חברו מהעבר, לירון מלצר, כדי שילווה אותו בתהליך טיפולי המרה, אשר עבר הוא בעברו לפני מספר שנים. המפגש מוביל למסע מופרך של השניים אל חדר טיפולי ההמרה, עד שפצעי העבר מתחילים לצוץ מחדש, וגורמים להכל להיראות אחרת.
בימוי: זאב גורן
תסריט: זאב גורן
הפקה: נתן קרני
בהשתתפות: אילן בן עובדיה, אור שעשוע, ניב יונוביץ', יולי ונטורה, וויליאם זלצר
