ישראל, 2014, 23 דקות, עברית
פסטיבל קולנוע דרום, שדרות 2014 – פרס הסרט הטוב ביותר

יפו בקיץ. נערים יושבים על נרגילה, היפסטרים מסתובבים בשוק, ולילא אחת, בחורה צעירה שרוצה לצאת לבלות. ללילא יש אמא שגרה איתה על השדרה ו"בעיה" קטנה עם הנשיות שלה, היא לא נולדה אישה. לילא נחושה ועצמאית, ולא תיתן לכך לעמוד בדרכה, כך כשהיא יוצאת לפאב, היא מתחילה עם אור, בחור צעיר ומושך, והלילה ממשיך.

בימוי: רז בר דוד ורון
תסריט: רז בר דוד ורון
הפקה: דור אבירם
בהשתתפות: צחי זאב לוק, אורי לבנון, מרים כהן