סרט הביכורים המרגש של ג'רמי בוריסון מספק הצצה לעולמו של נועם, תלמיד תיכון דתי ממשפחה אמריקאית מסורתית המוצא מכתב אהבה שנכתב לסבו על ידי אדם אחר לפני השואה. הוא יוצא לחפש את האדם המסתורי שכתב את המכתב ולחשוף גם את זהותו של סבו וגם את זהותו שלו.
צ'רלי קורמן בתפקיד הראשי עושה עבודה נפלאה. את חברו הטוב ללימודים ומושא אהבתו, העוזר לו לרדת לשורשי האמת המשפחתית שנראה שכולם מנסים להסתיר ממנו, מגלם השחקן הישראלי מיכאל זפסוצקי (הזכור מסדרות "פלפלים צהובים" ו-"מפקדת" (בתפקיד מייקי). התוצאה היא סרט נעורים מרגש המשלב עבר, הווה ואת החוויה המורכבת של להיות נער דתי בסביבה יהודית שמרנית.